Необычайное световое происшествие десять лет назад привело к загадочному исчезновению друга Чжан Пэна. Десять лет спустя режиссер съемочной группы обратился к Чжан Пэну с идеей вернуться в Сяншань, место инцидента — отдаленный небольшой городок, построенный во время советско-китайского противостояния в 1960-х годах и известный как «Третий фронт», — чтобы снять фильм о поисках истины.